Masdar adquiere Saeta de Brookfield por 1.400 millones de dólares

• Como plataforma de energías renovables consolidada, equipada con capacidades integrales y sólidas oportunidades de crecimiento, Saeta fortalece la presencia de Masdar en la península Ibérica
• La ejecución exitosa del plan de negocios de Brookfield resultó en una importante creación de valor y crecimiento de Saeta
• La transacción permitiría a Masdar adquirir una cartera de 745 MW de activos predominantemente eólicos y una cartera de desarrollo de 1,6 GW en España y Portugal
• El acuerdo impulsa los planes de crecimiento de Masdar en la región, lo que representa una de las transacciones de energía renovable más grandes de España y Portugal, ya que la empresa apunta a una capacidad global de 100 GW para 2030

ABU DHABI, EAU y MADRID, 24 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ — Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar («Masdar»), la potencia de energía limpia de los Emiratos Árabes Unidos, anunció hoy la propuesta de adquisición de Saeta Yield («Saeta») de Brookfield Renewable (NYSE: BEP), (BEPC; TSX) (BEP.UN, BEPC), junto con sus socios institucionales («Brookfield»), por un valor empresarial implícito de aproximadamente 1.400 millones de dólares (€1.200 millones). El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones habituales y se espera que ocurra alrededor de finales de 2024.

Saeta es un desarrollador, propietario y operador independiente líder de activos de energía renovable con capacidades en toda la cadena de valor. La transacción consiste en una cartera de 745 megavatios (MW) de activos predominantemente eólicos (538 MW de activos eólicos en España, 144 MW de activos eólicos en Portugal y 63 MW de activos solares fotovoltaicos en España) e incluye una cartera de desarrollo de 1,6 gigavatios (GW). La transacción excluye una cartera regulada de 350 MW de activos de energía solar concentrada, que Brookfield conservará y continuará operando.

Desde que adquirió el negocio en 2018, Brookfield ha trabajado en estrecha colaboración con el equipo de gestión de Saeta para ejecutar con éxito un plan de negocios centrado en la desinversión de activos no esenciales, la optimización de su estructura de capital y el posicionamiento del negocio para el crecimiento a través de la hibridación, la repotenciación, el desarrollo de nuevas instalaciones y las oportunidades de incorporación de activos. La venta está en línea con la estrategia de rotación de activos de Brookfield Renewable para reciclar capital para financiar actividades de crecimiento.

Representando una de las transacciones de energía renovable más grandes de España, el acuerdo consolida aún más la posición de Masdar en el país, en uno de los mercados renovables más grandes de Europa. El acuerdo demuestra el compromiso de Masdar de acelerar la transición energética en España, Portugal y Europa, y avanza en sus planes de crecimiento en la región mientras la compañía apunta a una capacidad global de 100 GW para 2030. Recientemente, Masdar también anunció un acuerdo con Endesa para convertirse en socio de 2,5 GW de activos de energía renovable en España, sujeto a aprobaciones regulatorias y otras condiciones.

Su Excelencia el Dr. Sultan Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU, presidente de Masdar y presidente de la COP28, afirmó:

«Masdar se compromete a acelerar la entrega de capacidad de energía limpia en toda la Península Ibérica y Europa. Este acuerdo histórico con Brookfield Renewable, que representa una de las transacciones de energía renovable más grandes de España, se basa en la sólida historia de crecimiento de Masdar, lo que demuestra nuestro compromiso con el objetivo más amplio de cero emisiones netas para 2050 de la UE y la liberación de nueva capacidad. Al hacer coincidir las palabras con los hechos, Masdar está acelerando aún más sus ambiciosos planes de crecimiento, además de respaldar la implementación del Consenso de los EAU ratificado en la COP28, para triplicar la capacidad de energía renovable para 2030, lo que permitirá una transición energética justa, ordenada y equitativa».

Mark Carney, presidente y director de Inversión en Transición en Brookfield, dijo: «Estamos encantados de cerrar esta importante transacción con Masdar. Como líderes mundiales en el desarrollo de energía limpia, Brookfield y Masdar seguirán siendo actores importantes para acelerar el camino hacia una economía de cero emisiones netas».

Mohamed Jameel Al Ramahi, consejero delegado de Masdar, añadió:

«Con una capacidad operativa de 745 MW de activos predominantemente eólicos y una cartera de desarrollo de 1,6 GW en España y Portugal, Saeta es un complemento perfecto para la cartera de Masdar en Europa, tras nuestra reciente asociación con Endesa para 2,5 GW de energía solar. Este acuerdo consolida nuestra presencia en el mercado ibérico mediante la adquisición de una plataforma renovable bien establecida, con una sólida cartera operativa y un equipo de gestión, y oportunidades de crecimiento tangibles a corto y largo plazo, apoyando los planes de expansión de Masdar para alcanzar los 100 GW en 2030».

Connor Teskey, consejero delegado de Brookfield Renewable Partners, comentó:

«Nos complace haber apoyado con éxito a Saeta durante toda nuestra gestión, habiendo trabajado en estrecha colaboración con la empresa para ampliar y optimizar su cartera de energías renovables en toda la península ibérica. La empresa cuenta con una sólida cartera de proyectos en desarrollo y un equipo directivo de primer nivel, y está bien posicionada para seguir suministrando energía renovable incremental a la región en los próximos años bajo el patrocinio de Masdar».

Álvaro Pérez de Lema, consejero delegado de Saeta, dijo:

«Tras más de seis años de crecimiento exitoso y rentable con Brookfield, estamos muy emocionados de abrir un nuevo capítulo en la historia de Saeta con la llegada de Masdar como nuevo accionista mayoritario. Esperamos trabajar con Masdar para llevar a Saeta a la siguiente fase de su historia de crecimiento, consolidando aún más su posición de liderazgo como productor independiente de energía renovable en Iberia».

Asesores:

Masdar ha contratado a Citigroup Global Markets Limited como asesor de la transacción, a Linklaters como asesor legal, a UL como asesor técnico y a KPMG como asesor financiero y fiscal.

Brookfield ha contratado a Santander y Société Générale como asesores de la transacción, a Uría Menéndez como asesor legal, a G-Advisory como asesor técnico y a KPMG como asesor fiscal.

Acerca de Masdar

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) es una de las empresas de energía renovable de más rápido crecimiento del mundo. Como pionera mundial en energía limpia, Masdar está impulsando el desarrollo y la implementación de tecnologías solares, eólicas, geotérmicas, de almacenamiento de baterías e hidrógeno verde para acelerar la transición energética y ayudar al mundo a cumplir sus ambiciones de cero emisiones netas. Fundada en 2006, Masdar ha desarrollado e invertido en proyectos en más de 40 países con una capacidad combinada de más de 20 gigavatios (GW), proporcionando acceso a energía limpia asequible a quienes más lo necesitan y ayudando a impulsar un futuro más sostenible.

Masdar es propiedad conjunta de TAQA, ADNOC y Mubadala, y tiene como objetivo una capacidad de cartera de energía renovable de 100 GW para 2030, al tiempo que aspira a ser un productor líder de hidrógeno verde para el mismo año.

Brookfield Renewable

Brookfield Renewable opera una de las plataformas de energía renovable y soluciones sostenibles más grandes del mundo que cotizan en bolsa. Nuestra cartera de energía renovable consta de instalaciones hidroeléctricas, eólicas, solares a gran escala y de almacenamiento en América del Norte, América del Sur, Europa y Asia. Nuestra capacidad operativa totaliza más de 34.000 megavatios y nuestra cartera de desarrollo asciende a aproximadamente 200.000 megavatios. Nuestra cartera de activos de soluciones sostenibles incluye nuestras inversiones en Westinghouse (una empresa líder mundial en servicios nucleares) y una empresa de servicios públicos y productora de energía independiente con operaciones en el Caribe y América Latina, así como activos operativos y una cartera de desarrollo de capacidad de captura y almacenamiento de carbono, gas natural renovable agrícola y reciclaje de materiales.

Brookfield Renewable es la empresa insignia de energía renovable y transición que cotiza en bolsa de Brookfield Asset Management, un administrador de activos alternativos líder a nivel mundial con aproximadamente 1 billón de dólares de activos bajo gestión.

Para más información, visite: https://www.masdar.ae y conecte: facebook.com/masdar.ae y twitter.com/masdar 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2513892/Masdar_Saeta_Deal.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2513893/Masdar_Saeta_Deal_2.jpgLogo –  https://mma.prnewswire.com/media/2514011/MASDAR_Logo.jpg

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