Masdar adquiere Saeta de Brookfield por 1.400 millones de dólares

• Como plataforma establecida de energías renovables equipada con capacidades de extremo a extremo y fuertes oportunidades de crecimiento, Saeta fortalece la huella de Masdar en la Península Ibérica
• La ejecución exitosa del plan de negocios de Brookfield resultó en una importante creación de valor y crecimiento de Saeta
• La transacción permitiría a Masdar adquirir una cartera de 745 MW de activos predominantemente eólicos y una cartera de desarrollo de 1,6 GW en España y Portugal
• El acuerdo avanza los planes de crecimiento de Masdar en la región, lo que representa una de las mayores transacciones de energía renovable de España y Portugal, ya que la compañía apunta a una capacidad global de 100 GW para 2030

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos y MADRID, 24 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ — Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar («Masdar»), la potencia de energía limpia de los Emiratos Árabes Unidos, anunció hoy la adquisición propuesta de Saeta Yield («Saeta») de Brookfield Renewable (NYSE: BEP), (BEPC; TSX) (BEP.UN, BEPC), junto con sus socios institucionales («Brookfield»), por un valor empresarial implícito de c. 1.400 millones de dólares (1.200 millones de euros). El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones habituales y se espera que ocurra alrededor del final de 2024.

Saeta es un desarrollador, propietario y operador independiente líder de activos de energía renovable con capacidades en toda la cadena de valor. La transacción consiste en una cartera de 745 megavatios (MW) de activos predominantemente eólicos (538 MW de activos eólicos en España, 144 MW de activos eólicos en Portugal y 63 MW de activos solares fotovoltaicos en España) e incluye una cartera de desarrollo de 1,6 gigavatios (GW). La transacción excluye una cartera regulada de 350 MW de activos de energía solar concentrada, que Brookfield conservará y continuará operando.

Desde la adquisición del negocio en 2018, Brookfield ha trabajado en estrecha colaboración con el equipo directivo de Saeta para ejecutar con éxito un plan de negocios centrado en la desinversión de activos no esenciales, la optimización de su estructura de capital y el posicionamiento del negocio para el crecimiento a través de la hibridación, la repotenciación, el desarrollo de nuevas instalaciones y la acumulación de oportunidades. La venta está en línea con la estrategia de rotación de activos de Brookfield Renewable para reciclar capital para financiar actividades de crecimiento.

Representando una de las mayores transacciones de energía renovable de España, el acuerdo consolida aún más la posición de Masdar en el país, en uno de los mercados renovables más grandes de Europa. El acuerdo demuestra el compromiso de Masdar de acelerar la transición energética en España, Portugal y Europa, y avanza en sus planes de crecimiento en la región, ya que la compañía apunta a una capacidad global de 100 GW para 2030. Recientemente, Masdar también anunció un acuerdo con Endesa para convertirse en socio de 2,5 GW de activos de energía renovable en España, sujeto a aprobaciones regulatorias y otras condiciones.

HE Dr. Sultan Al Jaber, Ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU, Presidente de Masdar y Presidente de la COP28, dijo:

«Masdar apuesta por acelerar la entrega de capacidad de energía limpia en toda la Península Ibérica y Europa. Representando una de las transacciones de energía renovable más grandes de España, este acuerdo histórico con Brookfield Renewable se basa en la sólida historia de crecimiento de Masdar, lo que demuestra nuestro compromiso con el objetivo más amplio de cero neto de la UE para 2050 y desbloquea nueva capacidad. Combinando palabras con acciones, Masdar está acelerando aún más sus ambiciosos planes de crecimiento, además de apoyar la entrega del Consenso de los Emiratos Árabes Unidos ratificado en la COP28, para triplicar la capacidad de energía renovable para 2030, permitiendo una transición energética justa, ordenada y equitativa «.

Mark Carney, presidente y director de Transition Investing en Brookfield, dijo: «Estamos encantados de concluir esta importante transacción con Masdar. Como líderes mundiales en el desarrollo de energía limpia, Brookfield y Masdar seguirán siendo actores importantes para acelerar el viaje hacia una economía neta cero «.

Mohamed Jameel Al Ramahi, director ejecutivo de Masdar, agregó:

«Con una capacidad operativa de 745MW de activos predominantemente eólicos, y una cartera de desarrollo de 1,6GW en España y Portugal, Saeta es un complemento perfecto para la cartera de Masdar en Europa, tras nuestra reciente asociación con Endesa para 2,5GW de energía solar. Este acuerdo consolida nuestra presencia en el mercado ibérico al adquirir una plataforma renovable bien establecida, con una sólida cartera operativa y un equipo de gestión, y oportunidades tangibles de crecimiento a corto y largo plazo, apoyando los planes de expansión de Masdar para alcanzar los 100 GW en 2030 «.

Connor Teskey, director ejecutivo de Brookfield Renewable Partners, comentó:

«Nos complace haber apoyado con éxito a Saeta a lo largo de nuestra propiedad, habiendo trabajado estrechamente con el negocio para escalar y optimizar su cartera renovable en toda Iberia. La compañía tiene una sólida cartera de desarrollo y un equipo de gestión de primer nivel, y está bien posicionada para continuar entregando energía renovable incremental a la región en los próximos años bajo el patrocinio de Masdar «.

Álvaro Pérez de Lema, Consejero Delegado de Saeta, ha declarado:

«Tras más de seis años de exitoso y rentable crecimiento con Brookfield, estamos muy ilusionados por abrir un nuevo capítulo en la historia de Saeta con la llegada de Masdar como nuevo accionista mayoritario. Esperamos trabajar con Masdar para llevar a Saeta a la siguiente fase de su historia de crecimiento, consolidando aún más su posición de liderazgo como productor independiente de energía renovable en Iberia «.

Asesores:

Masdar ha contratado a Citigroup Global Markets Limited como su asesor de transacciones, a Linklaters como asesor legal, a UL como asesor técnico y a KPMG como su asesor financiero y fiscal.

Brookfield mantuvo a Santander y Société Générale como sus asesores de transacciones, Uría Menéndez como asesor legal, G-Advisory como asesor técnico y KPMG como su asesor fiscal.

Acerca de Masdar

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) es una de las compañías de energía renovable de más rápido crecimiento en el mundo. Como pionera mundial en energía limpia, Masdar está avanzando en el desarrollo y despliegue de tecnologías solares, eólicas, geotérmicas, de almacenamiento de baterías e hidrógeno verde para acelerar la transición energética y ayudar al mundo a cumplir sus ambiciones netas cero. Fundada en 2006, Masdar ha desarrollado e invertido en proyectos en más de 40 países con una capacidad combinada de más de 20 gigavatios (GW), proporcionando acceso a energía limpia asequible a quienes más lo necesitan y ayudando a impulsar un futuro más sostenible.

Masdar es propiedad conjunta de TAQA, ADNOC y Mubadala, y apunta a una capacidad de cartera de energía renovable de 100 GW para 2030, al tiempo que apunta a ser un productor líder de hidrógeno verde para el mismo año.

Brookfield Renovable

Brookfield Renewable opera una de las plataformas más grandes del mundo que cotiza en bolsa para energía renovable y soluciones sostenibles. Nuestra cartera de energía renovable consiste en instalaciones hidroeléctricas, eólicas, solares y de almacenamiento a escala de servicios públicos en América del Norte, América del Sur, Europa y Asia. Nuestra capacidad operativa asciende a más de 34.000 megavatios y nuestra cartera de desarrollo es de aproximadamente 200.000 megavatios. Nuestra cartera de activos de soluciones sostenibles incluye nuestras inversiones en Westinghouse (un negocio líder mundial de servicios nucleares) y una empresa de servicios públicos y productora de energía independiente con operaciones en el Caribe y América Latina, así como activos operativos y una línea de desarrollo de capacidad de captura y almacenamiento de carbono, gas natural agrícola renovable y reciclaje de materiales. 

Brookfield Renewable es la empresa insignia de energía renovable y transición cotizada de Brookfield Asset Management, una gestora de activos alternativos líder a nivel mundial con aproximadamente 1 billón de dólares en activos bajo gestión.

Para obtener más información, visite: https://www.masdar.ae y conéctese a: facebook.com/masdar.ae y twitter.com/masdar 

Foto –  https://mma.prnewswire.com/media/2513892/Masdar_Saeta_Deal.jpgFoto –  https://mma.prnewswire.com/media/2513893/Masdar_Saeta_Deal_2.jpgLogo –  https://mma.prnewswire.com/media/2514011/MASDAR_Logo.jpg

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FUENTE Masdar